Bisco và Jabi tiếp tục hành trình qua Touhoku để tìm kiếm Sabikui, còn được gọi là Nấm Ăn Gỉ, một loài nấm được cho là có khả năng làm sạch mọi sự gỉ sét. Milo cũng nhận ra rằng nếu anh có thể tìm được Nấm Ăn Gỉ, anh có thể chữa bệnh cho em gái mình, Pawoo. Trong khi đó, thị trưởng Imihama, Kurokawa, đang bị ám ảnh bởi một sự痴迷 bất thường là giết Bisco.
